美團(3690) 2023 Q1業績,有部份需留意……
1. 美團市場焦點兩個位:
a) 外賣業務有冇被抖音或者其他競爭對手明顯搶走?
b) 新業務收入增長係咪保持強勁,經營虧損係咪進一步縮細?
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美團提供平台及採用技術連接消費者及商家,並提供多樣化的日常服務,包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊預訂及其他服務。
1. 美團市場焦點兩個位:
a) 外賣業務有冇被抖音或者其他競爭對手明顯搶走?
b) 新業務收入增長係咪保持強勁,經營虧損係咪進一步縮細?
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美團(3690)將在5月25日公布業績,雖然同處中國互聯網經濟板塊,但佢唔同騰訊(700)、阿里(9988)。因為佢哋都太大隻,高峰已過,經營業務無兩年前咁輕鬆。
騰訊近年要好努力控制成本,提升效率;又要分派京東(9618)、分派美團,以股權投資收入幫補上升乏力嘅主營業務。阿里就陷入競爭激烈、只求市佔、不計利潤嘅中國線上零售電商市場;而家推出業務一拆六,將集團內仲係蝕緊錢嘅業務分拆上市,又係以股權操作方式cover主營業務增長疲弱困境。
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剛在周末才寫過騰訊(0700)分派美團(3690),提到南非股東Prosus仍未將手持的美團放進CCASS。想不到只過了一天,從最新的CCASS的數字變動,看到有2.48億股由非CCASS轉入CCASS內,而該批股份是放進高盛倉裡。
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騰訊(700)派發美團(3690),在上周五正式入戶,而在CCASS系統內,在周三的數字己有顯示,應該是T+2(是周五)的關係。要驗證此事其實不難,在最新的CCASS持股變化中,美團的CCASS有7.06億股增加,而且在增加的CCASS持有者中,罕有地見到不少獲得10股的個人股東名字,相信是實名持有100股騰訊的小股東吧。
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1. 分析Q3業績時,因為管理層都直接講明2022年9月、10月、11月,國內疫情高峰,我預計佢2022年Q4業績麻麻。
2. 喺一路等緊佢出Q4業績嘅呢段時間,都驚有沖擊,但出到嚟啲數又唔錯喎。
3. 收入方面,核心本地商業人民幣(下同)435億,同比升17%;新業務167億,同比升33%,再創歷史新高。
4. 經營利潤方面,本地核心商業72億,同比升成41%,新業務虧損64億,跌38%,虧損再創歷史新低。
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