Tesla 墨西哥建廠的聯想
Tesla投資日沒新型號的車款亮相，但我當日早上起床後都睇了大半個小時直播，Tesla在介紹對未來不同的理念及發展方向時，在投影片中出現兩輛被覆蓋著的車，一大一細，外媒認為是大型貨車及一個新型號的房車，之前傳得最勁的是一輛超低價，只是兩、三萬美元的電動車，諗住打入低價車市場，通殺其他車廠，而Elon Musk亦提及今次不是新產品發佈會，所以無新車，遲啲擇日公佈，所以其實新車不是沒有，只是不在今次的投資者日公佈。
另外一個大新聞就是會斥50億美元在墨西哥建廠，面積比在美國德州的大兩倍。按墨西哥官員爆響口，Tesla會在工廠動工時公佈會製造甚麼型號的電動車，預計三個月後動工。
在墨西哥建廠有幾重的意義。首先，在疫情前段靠上海廠房的確令出車數量大增，疫情時物流是一大問題，製造完成後運不了太遠，最多還是供亞洲。而在疫情的末段，歐美已復常時，內地去年下半年仍有嚴厲的執控，最終曾令上海廠房停產一段時間，這個也是Tesla不能再冒的風險，應當分散投資，在全球起多幾個廠，所以去年見到Tesla在德國柏林起廠，現時又在墨西哥建廠，我記得管理層在業績會提及過，往後都是該區的工廠，服務該區的需求，減運費減成本。
回看現時Tesla概念股的力勁科技(0558)及億和(0838)，墨西哥建廠會有不同的影響。億和現時在墨西哥有廠房，作為Tesla的一級供應商，按業績公佈，自去年8月起，墨西哥廠的Tesla訂單按年增長一倍，這固然是2021年低基數效應，但都可以睇到，墨西哥廠的確主要服務Tesla，所以當Tesla在墨西哥建立Gigafactory時，可預計兩方合作會更緊密，希望億和在月尾公佈業績時，會披露更多相關的資訊，有助股價破關。
至於力勁，踏入2023年後被北水狂吸，今年累升逾 50%，不過公平一點說，去年股價都跌了60%，今年反彈都係跟Tesla而已。翻查力勁的廠房資料，主要在內地，在台灣及意大利也各有一個廠，雖然去年9月時也有出席墨西哥鑄造展覽會吸新生意，但就未見管理層有提及未來會發展墨西哥。美國政府早前有提過要電車品牌回美製造，唔知墨西哥這個後花園當唔當係啦，但在中國生產就肯定唔太鼓勵，亦是日後中美談判籌碼之一，這個對力勁也是一個潛在風險。不過始終力勁的壓鑄機是Tesla的重要元件之一，尤其是Cybertruck的製造，而我認為，這個Cybertruck的目標市場應在美洲地區為主，所以墨西哥廠房有機會是Cybertruck的製造地。聽落力勁好似會被冷落，這也未必，在投資者日內提及的「Next Gen Vehicle」，由於是細車，相信在上海廠房仍會擔當重要角色。
總結而言，墨西哥廠房對億和的機遇會較大，而力勁就真係要等新車發佈才會有較大的催化劑。